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锂电池正极材料行业发展现状解析
答——预见2023：《2023年中国锂电池正极材料行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局及发展前景等)
行业主要上市公司：光华科技(002741)、厦门钨业(600549)、杉杉股份(600884)、容百科技(688005)、科恒股份(300340)、当升科技(300073)、长远锂科(688779)、振华新材(688707)、德方纳米(300769)、贝特瑞(835185)、华友钴业(603799)、国轩高科(002704)等
本文核心数据：锂电池正极材料行业链、行业规模、应用市场结构、竞争格局、发展前景预测等
行业概况
1、定义及分类：正极材料种类繁多 性能方面各有千秋
锂电池是一种可以多次充放电、循环使用的，以锂离子嵌入化合物为正、负极材料的新型电池。锂电池正极材料是其电化学性能的决定性因素，对电池的能量密度及安全性能起主导作用。目前研制成功并得到应用的正极材料主要有钴酸锂(LCO)、磷酸铁锂(LFP)、锰酸锂(LMO)、三元材料镍钴锰酸锂(NCM)和镍钴铝酸锂(NCA)等。
2、产业链剖析：从基础原料到锂电池电芯，产业链形成众多龙头企业
正极材料是锂离子电池最为关键的原材料，锂电池正极材料上游为锂、钴、镍等矿物原材料，结合导电剂、粘结剂等制成前驱体。前驱体经过一定工艺合成后制得正极材料，应用于不同的领域。
锂电池正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素，对电池的能量密度及安全性能起主导作用，且正极材料的成本占比也较高。目前，全球主流的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂与三元材料等四种。
下游锂电池制造领域主要分为动力锂电池、消费锂电池与储能锂电池，最终应用于新能源汽车、手机、便捷式电脑与储电站等领域。
目前，锂、钴、镍、锰、铁派手等金属资源是锂电池正极最主要的原材料，主要的生产企业包括西藏矿业、天齐锂业等，上游涉及多种设备的供应厂商数量较多，代表企业有赢合科技、先导智能等。另外，导电剂、粘合剂等辅材也是锂电正极材料的主要原材料，代表企业有上海汇普工业与三爱富等;在中游，当升科技、容百科技与厦钨新能等是锂电池正极材料行业的龙头企业;下游锂电池行业的企业中，宁德时代在动力电池、3C消费电池和储能电池领域均有布局，市场份额较大。
行业发展历程：当前中国锂电池正极材料行业处于快速成长阶段
——技术发展历程：行业技术更新迭代快
从锂电池正极材料的制作技术上来看，2006年以前，中国主要采用高温相固法进行正极材料的大规模生产，2006年之后，中国研制出了控制结晶/固相反应工艺，以控制结晶制备前驱体为技术核心，从4个层面对材料结构的性能进行优化，目前，该技术已经成为了国际上正极材料行业的主流生产技术工艺。
——产品发展历程：三元材料主导目前正极材料市场
从正极材料的产品发展历程来看，基于下游应用市场的驱动，锂电池正极材料经历了庆袜三个发展阶段。第一阶段受消费电池驱动，正极材料以钴酸锂为代表;第二阶段，随着新能源汽车市场放量，磷酸铁锂快速增长;第三阶段，受新能源乘用车对长里程需求与国家政策的推动，三元材料已成为市场需求主导。
行业政策背景：新能源汽车与储能行业双双助推锂电池产业链需求增长
从锂电池正极材料的政策环境来看，近年来，我国出台多部政策鼓励锂电池行业的发展，行业相关标准陆续出台。未来我国锂电池正极材料行业发展将逐渐规范化、标准化，随着新能源汽车、储能等领域鼓励政策的陆续实施，我国锂电池产业链需求将进一步提高，尘差嫌锂电池正极材料行业发展前景广阔。
行业发展现状
1、行业整体状况：锂电池正极材料市场规模实现翻倍增长 发展前景广阔
根据EVTank的数据，2017-2021年，中国锂电池正极材料行业产值处于增长的状态。2021年中国锂电池正极材料产值为1419.1亿元，同比增长123.1%。
根据中国锂电池正极材料行业各细分产品出货量与各细分产品均价来计算，2017-2021年，中国锂电池正极材料行业销售规模持续上升。2021年，我国锂电池正极材料销售规模达到1516亿元，同比增长147.71%。
2、细分市场分布：三元材料和磷酸铁锂占据主要市场
从中国锂电池正极材料细分产品来看，钴酸锂占2021年锂电池正极材料出货结构的9.8%，锰酸锂占2021年锂电池正极材料出货结构的9.65%，三元材料占2021年锂电池正极材料出货结构的38.06%，磷酸铁锂占比最多，为42.49%。
3、细分市场一：钴酸锂市场
钴酸锂由于具备倍率性能强、工作电压高、压实密度较高等优势，主要应用于3C电子领域。2017-2021年，钴酸锂产量持续增长，年均增长率达到了23.9%。2021年，中国钴酸锂产量10.1万吨，达到新高。2022年1-6月，中国钴酸锂产量为3.96万吨。
4、细分市场二：锰酸锂市场
2017-2021年，我国锰酸锂产量整体呈现增长的趋势，年均增长率为28.4%。2021年产量为11.11万吨，达到新高，同比增长29.8%。2022年1-6月，中国锰酸锂产量为3.21万吨。
5、细分市场三：磷酸铁锂市场
磷酸铁锂材料凭借其安全性能好、比容量大、高温特性好、循环性能优异、无毒无污染等特性，成为锂电池正极材料行业未来主要的发展方向之一。2017-2021年，中国磷酸铁锂产量呈现增长的状态，并在2021年达到了45.91万吨的产量，创造了新高，同比增长了223.3%。2022年1-6月，中国磷酸铁锂产量为38.47万吨。
6、细分市场四：三元材料市场
按镍含量差异区分，当前行业主流的三元正极材料可以分为低镍(以NCM333等3系为主)、中镍(以NCM523等5系为主)、中高镍(以NCM613、NCM622等6系为主)和高镍(以NCM811等8系为主)，能量密度随着镍含量的提高而提升。
目前，NCM523为国内最主要的三元材料，鉴于综合性能、安全性、成本等方面的优势，预计未来几年NCM523在三元材料中的产销情况仍将保持行业领先地位。
注：截止2022年9月29日，暂未有官方机构发布2021年数据，故上述仅以2020年数据作以分析，仅供参考。
三元材料优势主要体现在比容量高、循环性能好、制备成本低和安全性能较好等方面，由于三元材料的这些优势使其成为最有希望取代钴酸锂的新一代锂离子电池正极材料。2017-2021年，我国三元材料产量呈上升趋势。2021年，我国三元材料产量为44.05万吨，同比上升109.8%。2022年1-6月，中国磷酸铁锂产量为26.38万吨。
行业竞争格局
1、区域竞争：我国锂电池正极材料企业多分布在京津冀及东南部等新能源市场发达地区
经过近十年的发展，国内锂电池正极材料行业已经形成了以京津地区、长江中下游地区和华南地区三大锂电池正极材料的产业基地。前瞻汇总中国三大锂电池正极材料产业基地主要特点、代表企业如下：
从前瞻统计的锂电池正极材料行业28家代表性上市企业的区域分布来看，锂电池正极材料行业的上市公司主要集中在中南、东南部地区，其中以广东省和浙江省的上市企业数量居首，二者占比之和接近50%。
注：图中数据仅包含前瞻统计的28家上市企业。
2、企业竞争：德方纳米和厦门钨业行业领先，行业市场集中度不高
从产量来看，2021年，中国锂电池正极材料行业市场份额排名前三的企业分别是德方纳米、长远锂科与容百科技，市场份额分别为8.84%，6.91%与6.52%。
按出货量来看，2021年，中国锂电池正极材料行业市场份额排名前三的企业分别是厦门钨业、天津巴莫与德方纳米，厦门钨业市场份额为10%，天津巴莫与德方纳米均为6%。
当前业内主要企业锂电池正极材料产能悬殊，产品布局方向不一，综合来看，厦门钨业、容百科技与当升科技无论是在业务体量、产能规划方面，还是在盈利能力与业务布局方面，都拥有绝对竞争力，是国内锂电池正极材料领域绝对领先的企业。
行业发展前景及趋势：锂电池正极材料市场潜力巨大，未来有望保持高速增长
锂电池正极材料应用前景广阔，未来主要发展驱动主要来自动力电池以及储能电池。尤其在新能源汽车锂电池方面，随着国家新能源汽车政策规划出台，行业需求将出现爆发式增长。储能市场方面具备较大挖掘潜力。目前最具开发潜力的主要是风光电场、商业化削峰填谷电力项目、传统电厂和微电网等下游市场，可再生能源的加速建设，使得储能的商业化应用更加迫切。
综合锂电池正极材料未来在动力电池、消费电池、储能电池三个方面应用情况，前瞻初步预测到2027年，锂电池正极材料市场规模将达到14470亿元。
根据近年来锂电池技术的发展及在全球范围内的广泛应用情况来看，锂电池正极材料未来将主要以三元材料的主流位置、高镍化以及多种材料共存的方向发展。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国锂电池正极材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
未来新能源锂电池市场如何？
答目前，中国锂电储能市场尚未出现龙头企业，各大企业均处于布局阶段，产值达10亿企业尚未出现，产值均在5亿以下。由于国内储能政策不明朗，锂电储能电池价格交贵、且还存在一定的技术瓶颈。
中商产业研究院《2017-2022年中绝腊兄国锂电池市场调研及预测报告》显示，2016年中国储能锂电池市场规模约52亿元。其中，储能电池市场占比最大的是比亚迪，为14%；其次是富朗特及圣阳股份，均为7%。
数据来源：中商产业研究院整理
值得关注的是，我国动力电池市场正处于高速发展阶段，企业处于疯狂扩张时期，虽然目前前三企业占比较大，数据显示2016年中国动力电池市场规模为645亿元，其中，CATL和比亚迪市场占比均为23%，另外沃特玛市场占比为11%，三大企业市场占比超50%。但随着企业扩张完成，未来前十格局将被打破，行业高速洗牌期即将来临。
数据来源：中商产业研究院整理
锂电数码市场：增速放缓
值得关注的是，目前我国数码锂局局电电池趋于饱和；现阶段国内高端型数码电池呈现大者恒大趋势；目前数码电芯市场总体平均毛利以下降至10%-15%。另外大企业不断挤压，中小企业面临被并购和倒闭风险。数据显示2016年中国数码锂电池市场规模483亿元，其中ATL占比30%，其他企业占比44%。可见，目前我国数码锂电池仍是一家独大的局面。
数据来源：中商产业研究院整理
2014-2015年新一批设备企业大举进入锂电行业企业大举进入锂电领域，加大行业竞争，主要集中在中、后端设备；预计未来两年锂电设备数量开始逐步减少，行业进入高速竞争洗牌时期；行业技术要求逐步提高，未来实力型企业逐步集中化，前端设备企业数量快速减少。
2016年我国锂电池设备企业462价，同比增长2.4%，随着锂电池设备企业数量增长逐年下滑，中商产业研究院预计2017年中国锂电池设备企业约435家。
数据来源：中商产业研究院整理
数据来源：中商产业研究院整理
据统计，2017年国内动力电池设备拖入最多的是GAIL，其次是比亚，但比亚迪投入仅GAIL的一半，再次是亿纬锂能，与比亚迪投入相当。
2017年国内动力电池厂商扩产计划对设备的需求
数据来源：中商产业研究院整理
5评论
爱投资官方05-1014:27
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据战新产研预计至2020年，中国动力锂电池产业将呈以下十大发展趋势：
趋势一、中国动力电池市场需求量超过140GWH，产量超过180GWH，中国动力锂电池产量有望占据全球50％的市场份额不仅能供应国内汽车企业需求，并且开始大规模出口
趋势二、新能源汽车领域，锂动力电池仍然是主流市场地位巩固，占据98%的市场份额
趋势三、锂动力电池阶段时间内主流技术路线地位确定，市场不再讨论未来新能源汽车电池可能采取的路线
趋势四、锂电池性能仍然有较大的发展空间，特别是新材料应用增多，电池核心材料性能指标仍然有较大的上升空间
趋势五、新能源汽车中铝空气动力电池、氢气燃料动力电池、甲醇燃料动力电池、甲烷燃料动力电池以及其他品种动力电池，在中国仍然处于试验和示范阶段
趋势六、全球十大动力电池企业，中国企业超过5家，比亚迪、CATL仍然位列前十名企业之内
趋势七、单位容量动力电池平均价格比目前降低40%，占新能源汽车的成本比重下降至30%左右
趋势八、国内动力电池市场竞争激烈，竞并袭争淘汰情况开始明显
趋势九、前五大企业占据中国70%的产量
趋势十、2016-2020将新增至少十家动力电池相关企业上市（不含新三板及以下）
西陇科学在水富市投资了什么
答5万吨磷酸铁锂项。
今年，新签约项目2个，分别是（西陇科学）年产5万吨磷酸铁锂电池正极材料项目和（锂宸）年产2万吨天然石墨负极材料项目，协议引资13亿元；新签订框架协议2个，分别是绿色智慧科技廊道建设项目意向合作框架协议、绿色矿山高新产业园项目合作框架协议。 公司主要从事磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售，具有完整的产供销体系，磷酸铁锂正极材料技术路线成熟，具有一定优势。 在我国碳中和长期战略目标这一政策背景下，受益于新能源汽车产闷宽销量增 加、磷酸铁锂电池装机量提升的因素影响，侍隐磷酸铁锂正极材料市场需求量增速蚂谈亮较快。
坐拥磷矿储量1.8亿吨！磷化工全产业链龙头50亿投建磷矿和磷酸铁
答①坐拥磷矿储量1.8亿吨！这家磷化工全产业链龙头近50亿投建超500万吨磷矿和磷酸铁等大项目，含税收入预计达上百亿元；②锂电正极材料产销规模连续三年全国第一！这家公司锂电相关产能大增七成至10万吨/年，钴酸锂市占率国内遥遥领先，动力锂电池领域供货宁德时代和比亚迪，签署3.5万吨三元前驱体采购协议。
【重点公告解读】
两连板云图控股：公司黄磷生产基地目前处于正常生产状态
云图控股发布异动公告，近日，网络流传一份云南省节能工作领导小组办公室发布的《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，其中提到加强云南省黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月云南省黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。 公司黄磷生产基地位于四川省雷波县，年产能达6万吨，目前处于正常生产状态。 黄磷价格主要受供需关系、上游原料价格等因素综合影响，今年黄磷市场供应偏紧，若通知中提到的产能压缩进一步收紧供给端，有望带动黄磷价格上涨，可能对公司的经营业绩产生积极影响。
点评蔽哗： 公开资料显示， 云图控股是矿-盐-碱-肥全产业链发展的复合肥龙头， 已形成矿、盐、碱、化肥、化工等多个业务板块，公司拥有 四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权，已查明储量1.81亿吨。 盐矿方面，公司拥有北纬30度“盐海膏都”自主盐矿， 井盐储量达2.5亿吨。
公司 拥有黄磷产能6万吨 、是我国黄磷行业主流供应商，同时还拥有磷酸一铵产能43万吨/年。 纯碱、氯化铵的产能为60万双吨/年，2020年产能利用率约108.89% ，目前纯碱装置满负荷运行。
华创证券张文龙在9月5日发布的研报中表示，按照15500元/吨（磷酸铁）、8013元/吨（净化磷酸）和3200元/吨（宏则行复合肥）价格计算， 项目含税收入动态值可以达到百亿元规模，动态税前净利可超20亿元， 在经历过行业洗牌以后有望成为公司发展的新增长极。
厦钨新能：与中伟股份签署战略合作协议 拟采购三元前驱体15000-35000吨/年
厦钨新能公告，公司与中伟股份签署《战略合作框架协议》。自协议签署之日至2023年12月31日， 双方预计四氧化三钴产品的供需量约为20000-25000吨/年；三元前驱体产品的供需量约15000-35000吨/年， 数量为双方根据当前市场情况进行的合理预测，后续行业政策、市场供需情况如发生变化，相应数量会进行调整，公司不作采购保证，具体采购数量和采购价格以双方签署的采购订单为准。
点评： 公开资料显示，厦钨新能是全球锂离子电池正极材料领域的重要企业之一， 掌握了钴酸锂、镍钴锰三元材料等锂电池正极材料的研发、生产工艺及性能综合评价等方面的核心技术 ，技术先进性和产业化水平均处于行业优势地位。
中信证券李超等分析师在8月19日发布的研报中表示，公司是国内产销规模最大的正极材料企业。主营业务为钴酸锂和三元正极材料，2020年产销量均接近5万吨， 连续三年成为国内锂电正极材料产销规模最大的企业。
公司 钴酸锂业务2020年国内市占率高达40% ，是第二名的两倍；2020年 4.45V+高电压钴酸锂产品销售占比接近70% ，在行业中优势显著。
中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合
中国西电公告，收到控股股东中国西电集团有限公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意盯或中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，中国西电集团与国家电网有限公司所属许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司以及国家电网所属国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入该新公司。本次重组整合后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
点评： 公开资料显示，公司 实控人为国务院国有资产监督管理委员会 ，主要经营输配电及控制设备研发、设计、制造。
【业绩公告金榜】
天际股份：预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元 六氟磷酸锂产品产销两旺
天际股份公告，预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元，上年同期亏损4375万元。前三季度，公司六氟磷酸锂产品产销两旺，加上销售价格提升，六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。
点评： 国泰君安胥本涛等分析师在1月30日发布的研报中表示，从扩产节奏来看，考虑环评等因素影响新增产能投放需要1.5年左右时间，短时间内无法大规模扩产；从需求端看预计2021年全球新能源 汽车 销量将突破440万辆，同比增长50%， 六氟磷酸锂需求在2021年将有显著提升。
从上文内容中，大家可以学到很多关于002584西陇科学有锂吗的信息。了解完这些知识和信息，媒市股网希望你能更进一步了解它。
